엔비디아를 중심으로 올해 증시를 달구고 있는 인공지능(AI) 랠리가 반도체로 확산하는 양상이다. 글로벌 1위 파운드리(반도체 위탁 생산) 기업인 TSMC는 웨이퍼(반도체 원판)당 납품 가격 상승 전망에 장중 시가총액 1조 달러를 돌파했고 중앙처리장치(CPU)가 AI 수혜를 볼 것이라는 전망에 힘입어 인텔과 AMD도 급등했다.

8일 뉴욕 증시에서 TSMC는 장 초반 4.8% 급등해 사상 처음으로 시총 1조 달러를 돌파했다. 이후 주가는 하락해 전 거래일보다 1.43% 오른 주당 186.63달러에 거래를 마쳤다. 마감 기준 시총은 9,678억 달러로 뉴욕 증시 7위를 기록했다. TSMC는 올해 주가가 83% 이상 올라 삼성전자 시총의 2.5배를 넘어선 상태다.

TSMC는 AI 가속기와 CPU 등 고성능컴퓨팅(HPC) 칩셋과 퀄컴·애플 최신 모바일 애플리케이션프로세서(AP) 수주를 싹쓸이하며 반도체 공급망을 쥐락펴락하는 ‘슈퍼 을(乙)’ 지위를 공고히 하고 있다. TSMC 3㎚(나노미터·10억분의 1m) 공정은 2026년까지 주문이 밀려 있는 상태다. 이런 가운데 웨이저자 TSMC 회장은 납품 가격 인상도 언급했다.

대만 공상시보는 웨이퍼당 가격을 5% 이상, 패키징(CoWoS) 가격도 10~20% 인상할 수 있다는 전망을 내놓기도 했다. 가격 인상 소식에 전날 모건스탠리는 다음 주 TSMC 실적 발표를 앞두고 연 매출 추정치를 높여 잡았고 목표주가를 9% 상향했다.

모건스탠리는 “TSMC가 내년 파운드리 생산능력이 부족할 수 있고 가격 인상이 필요하다는 메시지를 전하고 있다”며 “TSMC의 물량 조정이 효과를 발휘하고 있는 것 같다”고 분석했다.

<실리콘밸리=윤민혁 특파원>