유니티 보험(대표 이인성)이 맞춤형 상속과 투자, 절세 정보를 제공하는 투자 브리핑인 ‘Legacy Planning is Simple’ 세미나를 지난 14일 개최했다. 브리핑에서는 홍유라·한은주 에이전트가 최근의 국제 정세와 경제 상황이 상속 및 증여에 미치는 영향을 분석하고, 이에 대응하는 ▲신탁(Trust)을 통한 자산 보호 ▲세금 변동성에 대비한 절세 시나리오 ▲어뉴이티(Annuity) 등 안정적 금융 상품을 활용한 상속 자원 확보 등을 집중적으로 다룬다. 2차 OC 지역 세미나는 오는 28일(토) 오전 10시 30분에 열린다. 2차 세미나도 심도 있는 상담을 위해 선착순 10명으로 인원을 제한, 사전 예약을 반드시 해야 한다.

예약 및 문의: (714)906-4475

<유니티 보험 제공>