독일 폭스바겐 그룹 계열사인 스포츠카 브랜드 포르쉐(포르쉐 AG)가 오는 29일 독일 프랑크푸르트 증시에 기업가치 최대 780억 달러로 상장한다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 모기업 폭스바겐은 이번에 공모하는 포르쉐 우선주의 희망 공모가 범위를 시장 예상에 부합하는 수준인 주당 76.50∼82.50유로로 제시했다. 포르쉐는 이번 기업공개(IPO)를 통해 최대 780억 달러의 기업가치로 94억 달러의 자금을 공모하는 것을 목표로 하고 있다.

폭스바겐은 여기에 포르쉐 보통주 구주의 약 25%도 우선주 가격에 7%의 프리미엄을 붙여 그룹 지주회사인 ‘포르쉐 SE’에 매각할 계획이다. 이에 따라 폭스바겐은 공모와 구주 매각을 합해 최대 195억 달러의 자금을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이렇게 확보한 자금의 절반 가까운 95억 달러는 주주들에게 특별배당 형태로 환원하고 나머지 100억 달러는 전기차로 전환과 배터리 사업에 투자할 방침이다.

폭스바겐은 이번 IPO로 발행하는 우선주 신주와 기존 보통주를 합해 전체 주식 수를 9억1,100만주로 늘린다. 이 같은 주식 수는 포르쉐의 대표적인 스포츠카 모델인 911을 상징하는 것이다.

한편 그룹 오너 가문인 포르쉐·피에히 가문은 이번 포르쉐 구주 매각에 따라 포르쉐 SE를 통해 포르쉐 보통주의 25%보다 한 주 많은 지분을 확보한다. 그 결과 포르쉐 주주총회·이사회에서 동의하지 않는 안건의 의결을 거부할 수 있게 된다.