주인공 에드워드 블룸(알버트 피니)이 임종의 침상에 누워 성장한 아들 윌(빌리 크루덥)과 자기 과거를 회상하며 대화를 나누는 식으로 전개된다.
꿈과 상상력이 풍부한 청년 에드워드(젊은 역 이완 맥그레거)는 세상 모든 것을 경험한다며 고향을 떠나 방랑의 길에 오른다.
그는 이 과정에서 거인과 늑대인간과 미래를 내다보는 유리 눈동자를 한 마녀와 허리 아래가 붙은 북조선 쌍둥이 여가수 등 별 기기 괴괴한 사람들을 만난다. 이런 얘기들이 도무지 믿어지지가 않지만 그래서 재미는 더 있다.
그리고 윌은 과연 아버지의 얘기가 진짜인가 아니면 허풍인가를 알아내기 위해 자기 나름대로의 탐문 여행을 한다. PG-13. 전지역.