1991년. 은퇴를 하루 앞둔 CIA 베테런 스파이 네이산(로버트 레드포드)은 자기가 직접 골라 키운 젊은 수제자 스파이 탐(브래드 핏)이 중국에서 간첩행위로 체포돼 처형당하게 되자 구출작전에 나선다.

그러나 CIA 본부가 중미간 현안 문제 때문에 탐을 포기하기로 결정하면서 네이산은 CIA 본부 내 사무실에 앉아 온갖 정보망과 교묘한 아이디어를 동원, 탐의 구출작전을 원격 조정한다.

네이산이 동료 고급 간부들을 속여가며 탐의 구출작전을 펴는 동안 네이산과 탐의 과거가 플래시백으로 묘사된다. 그리고 탐이 교도소에 갇힌 과거 베이루트에서의 연인 엘리자베스를 구출하려다 체포됐다는 사실이 밝혀진다. 액션스릴러. R. 전지역.